全球燃氣輪機市場競爭加劇

受可再生能源產業大發展沖擊，全球燃氣輪機市場持續萎縮，進而導致企業競爭加劇。全球三大燃氣輪機制造商美國通用電氣（GE）、德國西門子以及日本三菱日立電力系統公司（MHPS）成為大型先進燃氣輪機制造領域僅存的“碩果”，在搶奪燃氣輪機訂單的同時，它們之間的“番位”之爭也愈演愈烈。

MHPS異軍突起

《金融時報》日前報道稱，GE過去幾十年一直是燃氣輪機制造領域的領導者，但MHPS的異軍突起卻嚴重沖擊其市場地位。今年上半年，MHPS以40%的市場份額占有率登頂行業榜首。

MHPS由三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）和日立（HITACHI）于2014年將各自火電事業部門合并組建而成，二者分別持股65%和35%。早在去年，MHPS就已經實現了重型燃氣輪機全球市場份額第一的目標。

巴克萊資本指出，今年以來，MHPS繼續在燃氣輪機市場力壓GE和西門子。第一季度，MHPS創造最佳銷售紀錄，占據燃氣輪機市場半壁江山，西門子和GE分別只占26%、14%的市場份額。第二季度，MHPS以40%的市場份額繼續獨占鰲頭。

全球發電產業數據供應商McCoy Power Reports預計，2018年全年大型燃氣輪機訂單總裝機約30吉瓦，截至目前MHPS已獲得7.8吉瓦的訂單，這意味著該公司已經拿下超過25%的預期年度訂單，而下半年還將出現更多訂單。

“即便MHPS下半年一臺燃氣輪機都賣不掉，其市場份額仍然讓GE難以望其項背。”GE電力設備部門首席營銷官Rob McKeel坦言，“我們沒有看到任何燃氣輪機市場反彈的跡象。”

西門子首席財務官Ralf Thomas也做出了類似預測，稱未來兩年燃氣輪機銷量將進一步下降，“艱難的市場狀況將帶來更嚴峻的價格壓力”。

MHPS則樂觀看待市場前景，該公司美洲地區負責人Paul Browning表示：“2018年將是公司標志性的一年，預計市場還能再次回暖，不過需要再熬3年。”

近年來，全球燃氣輪機需求量驟降。McCoy Power Reports數據顯示，2011年燃氣輪機銷售量總裝機約71.6吉瓦，2017年僅有34.4吉瓦，今年預計將繼續降低至約30吉瓦。這一現狀促使燃氣輪機制造商不得不努力降本提效。據MHPS稱，其最新J級燃機成本比上世紀80年代引入的F級低30%，且整體可靠性已達到99.3%、效率已超過64%。

彭博社指出，三菱的燃氣渦輪技術來自于美國西屋公司，但經過多年融合和發展，加上與日立的整合，使得MHPS問世后具備挑戰GE和西門子的實力。目前，MHPS正在從舊的F級重型燃氣輪機轉向更高效、更經濟的先進級J級燃氣輪機技術，不僅擺脫了長期被忽略的地位，甚至后來居上。

亞洲地區將成“主戰場”

普氏能源資訊指出，隨著“市場蛋糕”越來越小，挖掘新市場成為燃氣輪機制造商另一個“生存選擇”，而亞洲地區正在成為這一領域的“主戰場”。波士頓咨詢集團（Boston Consulting Group）分析師Jamie Webster表示：“天然氣發電市場依然存在，但已經不像過去那樣激動人心，燃氣輪機制造商必須適應這種‘失望情緒’，搶占更具前景的市場不失為一個途徑。”

據了解，西門子去年在全球裁員6900人以維持其電力業務競爭力，GE也將電力部門裁員1.2萬人，但MHPS并未裁員反而通過擴張新市場來調整業務結構，其正在涉足南美地區。路透社消息稱，西門子考慮出售燃氣輪機業務，且該業務已經不屬于該公司“工業核心”的一部分。

盡管西門子并未證實是否真的出售燃氣輪機業務，但其將亞洲視為燃氣輪機銷售的關鍵市場卻是事實。西門子電力和天然氣事業部亞太地區銷售主管Thomas Hagedorn表示，快速發展、需求龐大的亞洲地區需要高效環保的發電技術，西門子電力和天然氣項目的數量在該地區短期內將進一步上漲，今年西門子燃氣輪機銷售策略已經轉向多元化，因為大型和小型燃氣輪機都有需求。

GE在亞洲燃氣輪機領域的擴張更是毋庸贅言，其去年3月與哈爾濱電氣集團就重型燃機合資項目簽署協議，全面覆蓋9F級和9HA級燃機的本土化制造，致力于進一步布局中國燃機本土化。

MHPS同樣在發力亞洲市場。日本《富士產經商報》消息稱，MHPS與泰國Gulf Energy Development Public公司于2月獲得了泰國兩座天然氣電站的設計、采購和建設訂單，兩座電站將使用8臺燃氣輪機，是東南亞地區迄今規模最大的一筆燃氣輪機訂單。這兩座天然氣電站將分別于2021年和2023年投入商業運營，發電總量預計占泰國總發電量10%。