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未來十年全球燃氣輪機市場大勢如何?
    日期:2020-04-07    字體:【大】【中】【小】
 

國際預(yù)測公司(Forecast International)預(yù)測,燃氣輪機發(fā)電市場將像過去5年那樣繼續(xù)萎縮。在2019年至2028年的10年期間,銷售額將達到960.45億美元,比去年預(yù)測值(2018年至2027年期間的銷售額)預(yù)測低10.6%。

市場的下滑可能會持續(xù)到2021年。然而,經(jīng)濟應(yīng)該會出現(xiàn)好轉(zhuǎn),并持續(xù)到每一年,直到2028年預(yù)測期結(jié)束。這種收縮是發(fā)電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)能過剩和由此導(dǎo)致的價格疲軟所導(dǎo)致的危機蔓延的直接結(jié)果。各公司銷售的發(fā)電燃氣輪機數(shù)量低于預(yù)期,而且每筆交易的單價也較低。作為直接結(jié)果,通用電氣、西門子和三菱日立電力系統(tǒng)公司(MHPS)進行了重大重組,以降低成本和使生產(chǎn)合理化。不過,這些措施的效果有限,看來有必要進行更根本的改組。

目前,通用電氣占預(yù)計市場價值的47.4%,西門子21.9%,MHPS 19.3%。這三家原始設(shè)備制造商控制了整個市場的88.6%。剩下的11.4%由十多家公司組成,其中安莎多能源公司(Ansaldo Energia)占6.3%,三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)占3.3%,索拉(Solar Turbines)占3.3%。剩下的制造商總共占不到1%。

就近期而言,目前的市場蕭條似乎沒有什么緩解。需求減少、制造業(yè)產(chǎn)能過剩和價格疲軟的局面至少將持續(xù)到2020年代初。只有在這些因素恢復(fù),市場復(fù)蘇才有望出現(xiàn)。
微型燃氣輪機Capstone仍然是微型燃氣輪機的市場領(lǐng)導(dǎo)者。FlexEnergy是下一個,占據(jù)了Capstone一半。按市值計算,兩家公司加起來占據(jù)了近95%的市場。安薩爾多提供100千瓦的機器,但很少知道其銷售業(yè)績。

新的歐洲微型燃氣輪機也將進入市場。MTT的EnerTwin、Bladon的12千瓦發(fā)電機和Aurelia的400千瓦渦輪機還沒有大量銷售,所以預(yù)測還只是猜測。在2019年至2028年的時間框架內(nèi),這些新機型的市場份額應(yīng)會翻一番。

小型燃氣輪機(15兆瓦或以下)
通用電氣(General Electric)和西門子(Siemens)都生產(chǎn)這個產(chǎn)量范圍的燃氣輪機,索拉(Soalr)仍然是燃氣輪機市場的領(lǐng)導(dǎo)者,大約占燃氣輪機市場價值的2.9%。Solar的水星(Mercury)機型尤其受消費者歡迎。MAN和川崎重工所占比例更小,合計為0.5%。

在單位產(chǎn)量方面,索拉大約占整個市場的20.5%。知名度稍低的是烏克蘭和俄羅斯的燃氣輪機。烏克蘭公司曙光機械設(shè)計科研生產(chǎn)聯(lián)合體Zorya-Mashproekt曾為俄羅斯提供了一大部分工業(yè)和海上燃氣輪機。

俄羅斯現(xiàn)在通過聯(lián)合發(fā)動機公司(UEC)生產(chǎn)渦輪機,該公司由NPO-Saturn和Aviadvigatel組成,兩者都生產(chǎn)燃氣輪機,后者主要生產(chǎn)航空發(fā)動機。2018年,UEC Saturn安裝了194臺機組,合計1535.7兆瓦。UEC Saturn擁有不到1%的市場價值和近3%的總產(chǎn)量。

大功率燃氣輪機更強大數(shù)量級的燃氣輪機正在進入市場。還應(yīng)該指出的是,一個400兆瓦的燃氣輪機的成本遠遠低于兩個200兆瓦的燃氣輪機。隨著燃氣輪機單機功率的不斷增加,這種差異會穩(wěn)步增加。當建設(shè)大型集中發(fā)電設(shè)施時,使用最大的模型更經(jīng)濟。這使得市場形勢更加復(fù)雜。一個大型發(fā)電站需要一個最先進的電網(wǎng)來分配產(chǎn)生的電力。這在世界的一些地方是沒有的。在這種情況下,建立這樣一個電網(wǎng)的費用必須包括在項目的經(jīng)濟分析之內(nèi)。使用大量小型燃氣輪機建立分布式發(fā)電的成本可能比提供一個大型燃氣電廠的成本要少。

這同樣適用于燃料來源。如果煤炭資源豐富,而且運輸煤炭的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)存在,這些因素可能會壓倒天然氣的優(yōu)勢。這可能是一些地區(qū)繼續(xù)采購汽輪機的一個因素。
未來從長遠來看,不斷增長的電力需求將繼續(xù)增加全球?qū)Σ捎米钚录夹g(shù)的燃氣輪機發(fā)電廠的需求。因此,市場很可能會復(fù)蘇,投資可能會集中在產(chǎn)量最高的工業(yè)燃氣輪機上,如中國、朝鮮、越南、印度尼西亞、泰國、巴西和中東等地區(qū),這些還是可以預(yù)期的。

隨著主要驅(qū)動因素從技術(shù)和經(jīng)濟轉(zhuǎn)向政治和環(huán)境,對該行業(yè)的分析變得更加復(fù)雜。聲明的目標包括減少排放和減少化石燃料資源的使用。鼓勵使用可再生資源和低排放燃料的補貼扭曲了市場,使能源需求和發(fā)電能力之間的關(guān)系復(fù)雜化。近年來,也有相當一部分新增電力需求不是通過增加發(fā)電量來滿足的,而是通過提高電網(wǎng)效率來滿足的。

現(xiàn)代控制系統(tǒng)的發(fā)展也降低了旋轉(zhuǎn)備用量占基載容量的比例。可以證明,從簡單的供需雙邊關(guān)系向當前高度復(fù)雜的多邊關(guān)系的轉(zhuǎn)變,是當今問題的根源。有如此多的因素影響市場,重要的是要認識到,燃氣輪機采購已不再直接與不斷增長的電力需求有關(guān)。

(燃氣輪機動力之源)